i7鏈吞大單 打臉市場預估


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2016/05/23 第3721期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 i7鏈吞大單 打臉市場預估
通訊產業 2G退場 NCC周五說分明
半導體業 大尺寸面板產品 供不應求
TV面板漲價 雙虎吃補
台積、聯電 搶車用商機
資訊產業 下半年傳砍單? 英業達:小米出貨展望不變
廣達多元布局 體質更勇健
蘋果新NB下月亮相 廣達補
郭董三路進擊 邁向「六流企業」
鴻海代工華為 貴州建新廠
網際網路 農村+電商 蹦出新商機


今日財經頭條

i7鏈吞大單 打臉市場預估
特派記者尹慧中/深圳22日電/經濟日報
蘋果iPhone 7系列新機下半年將問世,拉貨狀況備受關注。本報記者近期實地拜訪大陸華東、華南等地多家iPhone 7供應鏈,供應商透露,蘋果要求今年底前新機備貨量7,200萬支起跳,高標上看7,800萬支,為近二年新高,拉貨量較市場預期多一成以上。

iPhone 7拉貨與銷售狀況,攸關蘋概股下半年業績,並牽動台股走勢。iPhone 7實際拉貨高於市場預期,透露蘋果對自家新機銷售表現深具信心,鴻海、和碩、台積電、大立光、F-臻鼎等將是大贏家。

先前有外資預估,iPhone 7下半年上市後,至今年底的備貨量約6,500萬支。實際走訪供應鏈後發現,蘋果下達的備貨量為7,200萬支起跳,追平先前在全球熱銷的iPhone 6系列備貨紀錄,高標甚至上看7,800萬支,優於市場預期。

蘋果今年展開機海戰略,預計在9月13日發表下世代旗艦機種,市場盛傳為iPhone 7、iPhone 7 Plus以及iPhone 7 Pro或iPhone 7 Plus premium。

據了解,鴻海旗下富士康仍握有iPhone 7新機多數組裝訂單,和碩則取得部分代工單。由於新機機身比前幾代更薄,加上有雙鏡頭、及部分玻璃機殼設計,組裝難度更高,在蘋果登高一呼,要求供應鏈年底前備足至少7,200萬支iPhone 7系列新機下,鴻海、和碩角色更吃重。

因應新機龐大備貨需求,富士康周末網站已刊登新人力招募訊息,官方帳號本周末起也連續三天發出招工注意事項。業界預期,從組裝廠產線速度而言,關鍵組件供應商包含大立光、台郡、臻鼎等,6月將開始面對顯著增加的拉貨需求。業界觀察,先前日本熊本地震干擾部分光學組件供應量,使得日系軟板供貨比重間接下滑,台系供應商供應占比相對提高。

 


國際財經要聞

2G退場 NCC周五說分明
本報綜合報導/經濟日報
2G行動電話特許執照將在明年6月底到期,在最後一年的倒數階段,如何保障現有2G用戶權益,國家通訊傳播委員會(NCC)本周五(27日)將舉辦公開說明會,與業者討論執照到期後的各項狀況,合約合法性、資費合理性是兩大主要關鍵。

台灣2G執照在1997年2月正式民營化,除了本土電信龍頭中華電信取得營業許可之外,另開放兩張全區執照和六張分區執照,原訂使用期限到2013年10月。在2G營運期間,主管機關陸續進行3G與4G的釋照作業。

但2G技術成熟後大量用戶使用,導致3G商轉後的獲利時間延後,政府因此在2010年決定延後2G執照使用期限到2017年6月底,此舉也導致2013年4G執照競標時,部分頻段的得標業者要等到2G執照到期時才能使用。

不過,NCC已經表示,3G執照到期之後不會延期,時間到就會收回執照與頻段,進行下一階段拍賣。

全台灣2G用戶直到去年還有百萬用戶,業者擔心2G「釘子戶」退場不易,推動多項優惠,NCC主委石世豪更形容近一年要啟動「拔釘方案」。

 


半導體業

大尺寸面板產品 供不應求
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
電視面板尺寸邁入大型化已是趨勢,近期55吋與65吋高階4K2K液晶電視產品熱賣,廣受大陸消費者喜愛,大陸面板廠因為良率與技術不佳,無法及時供貨,使得友達(2409)及群創的大尺寸高階面板意外供不應求。

市調機構IHS表示,今年全球大尺寸面板出貨量雖然將年減5%達6.56億片,但是出貨面積持續成長,預估年增率可達5%。電視面板出貨面積在2016年也成長7%,出貨量則下滑7%。

導致出貨面積不斷成長,但出貨量下滑的因素,主要是面板廠的出貨尺寸愈來愈大,規格愈來愈好,並同步減少較小尺寸面板的出貨量,因為更大尺寸產品,或更高規格的產品,單價較高,獲利較好,面板廠希望藉此提升獲利,避免出貨單價一直下滑。

 


TV面板漲價 雙虎吃補
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
5月下旬面板供應再度吃緊,32吋面板漲幅擴大到4%,監視器面板也加入漲價行列,小漲1%,筆電面板持平,受到面板價格續漲或持平的影響,友達(2409)與群創等面板廠第2季獲利將較第1季改善。

兩大面板市調機構IHS與WitsView均公布5月下旬面板價格,第2季國際電視品牌與大陸六大彩電廠均增加採購量,主要受到電視面板供應不足!影響,因此,品牌廠商要求面板廠部分產品要改走空運,才能應付需求,預期這種現象將延續到下季。

另外,有些規模比較小的電視製造商,在第2季搶面板搶不贏國際品牌大廠,將會在第3季以積極的態度持續採購面板。

IHS說,5月電視面板中以32吋漲幅4%至6%漲幅最大,4月的漲幅約1%至2%;至於40至43吋也針對報價較低的客人調漲1%至2%。其他尺寸例如49至50吋則是持平,顯示較大尺寸電視面板價格也持續觸底。

已有面板廠計劃在5月針對55及65吋面板漲價1至2美元,以反映55及65吋面板過去快速跌價,導致成本快速下降的事實,同時,由於大陸五一促銷期間,55及65吋電視的需求很好,尤其是55吋4K2K賣的最好,在需求無法被滿足下,促使55及65吋面板也開始喊漲。

至於液晶監視器面板,5月以21.5及23.8吋也小漲1%至2%,主要是能源之星7.0版本的規則將要實施,帶動商用液晶監視器的需求。尤其個人電腦(PC)品牌積極推出能源之星7.0版本的監視器,加上目前沒有面板廠通過認證,使得這方面產品很缺。

另外,21.5吋也很缺,因為南韓面板廠在第1季已經停產21.5吋面板,可是來自大陸製造商的訂單很大,而且由18.5及19.5吋升級到21.5吋的需求很強,使得21.5吋在第2季漲了2美元。

 


台積、聯電 搶車用商機
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
車用半導體成為新顯學,台積電(2330)、聯電忙卡位,相繼提供專用製程平台,加上手機用指紋辨識晶片普及,並帶動相關電管晶片持續成長,晶圓雙雄現階段8吋廠產能滿載,成為支撐營運穩定成長的主力。

半導體業者表示,過去半導體在汽車相關應用,僅限於車用娛樂觀及導航,隨著智慧系統更趨成熟,各車廠開始有信心導入包括先進駕駛輔助系統(ADAS)、跟車系統,以及不正當防意外緊急煞車控制等控制晶片,邁入智慧車時代,帶動車用半導體相關商機大開。

市調機構IDC統計,去年全球車用半導體銷售值約320億美元(約新台幣1兆元),年增23%,預估到2019年前,每年都以兩位數的速度增長,潛力無窮。

雖然主要車用半導體元件大廠大多集中在整合元件大廠(IDM),但近幾年因愈來愈多IC設計公司投入,台積電和聯電加速提供相關晶片代工平台,更加速相關晶片導入。

台積電董事長張忠謀在股東會致股東報告書中強調,汽車電子將是驅動物聯網與半導體業成長的關鍵。隨汽車走向智慧化,估到2017年單一汽車的半導體成本將提升至385美元;目前全球主要車用半體體領導廠恩智浦、瑞薩等都是台積電的客戶。

台積電提供車用半導體製程從高壓的0.13微米到28奈米,都獲車規認證,是目前車用半導體製程最多元的晶圓代工廠。

聯電近年來布局車用半導體腳步也加快,推出全方位的「UMC AutoSM」技術平台,讓車用晶片設計公司可掌握車用半導體蓬勃發展的商機。

聯電透露,已為新電元、TDK株式會社、新日本無線、理光微電子等日本公司,以及其他各大歐美公司製造車用半導體,產品應用涵蓋由資訊娛樂、抬頭顯示器、先進駕駛輔助系及毫米波雷達,以吉關鍵的引擎、傳動系統、電源管理及導航功能等。

聯電去年車用半導體營收已達數億美元,呈數倍增幅,今年持續擴大規模,生產的車用IC,已獲日本、歐洲、亞洲及美國等世界知名汽車製造商使用。

【記者簡永祥/台北報導】晶圓雙雄強攻車用市場之際,上游矽晶圓廠台勝科(3532)及環球晶也積極布局,本季8吋矽晶圓拉貨動能遠勝於12吋晶圓,預估下季8吋及12吋矽晶圓出貨都會同步強勁。

矽晶圓廠表示,由於車用、手機用電源管理晶片、自動化控制系統應用等需求相當強勁,台積電、聯電等主要8吋晶圓廠本季都以全產能生產,預料對8吋矽晶圓拉貨的強勁態勢,將持續到年底。

 


資訊產業

下半年傳砍單? 英業達:小米出貨展望不變
記者陳昱翔/台北報導/聯合報
外電報導,小米今年因智慧手機展望不佳,下半年恐將大砍代工廠英業達(2356)、鴻海的代工訂單,引發市場高度關注。對此,英業達回應,目前並無收到客戶砍單的相關訊息,今年智慧手機出貨展望依舊維持4,500萬台不變。

英業達與鴻海為小米手機主要代工廠,目前各持五成小米訂單,今年小米科技創辦人雷軍將出貨目標設為8,000萬台至1億台,若按照訂單比重觀察,英業達出貨4,500萬台亦符合預估。

日前小米科技甫推出新機小米5,帶動英業達位於南京的生產基地目前產能利用率突破九成,而英業達為解決產能不足問題,南京二期新廠今年已陸續啟用,新廠房共六層樓,占地2.7萬坪,最高手機年產能達4,450萬支,較一期廠房略大。

據悉,目前英業達南京廠總員工數約9,000人,近期已持續擴大招工,預計第2季員工數將破萬,加速生產客戶產品。法人認為,小米在中國大陸市場仍相當具有影響力,加上代工廠並未有縮減產線的情況,推估此刻突然遭砍單的機率並不大。

英業達首季稅後純益12.31億元,季增23.4%,每股純益0.34元,略優於法人預期。英業達預期,受惠手持裝置、伺服器出貨維持成長,今年營收將逐季向上,毛利率持平,而第2季有機會比第1季更好;其中以數據中心(Data Center)客戶需求成長最強。

 


廣達多元布局 體質更勇健
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
廣達積極為蘋果MacBook新機量產做準備之際,今年也衝刺穿戴式裝置、伺服器等非筆電業務成長,藉此降低筆電需求不振衝擊。法人預估,廣達今年每股純益約4.71元,優於去年的4.62元。

法人表示,廣達今年雲端業務營收成長的目標為二成,從目前雲端資料中心客戶的機櫃解決方案訂單看來,很有機會輕鬆達成目標;其中,伺服器營收占整體營收比重,將從去年的25%大幅躍升為35%,相關業務展望比去年更加樂觀。

穿戴式裝置方面,蘋果預計今年第3季發表Apple Watch 2新產品,並持續由廣達獨家代工廠,預料廣達位於大陸的常熟廠將在近期內開始啟動大規模招工,藉此滿足蘋果產能需求。

廣達第1季營收1,973.63億元,季減28.3%、年減3.8%;稅後純益36.17億元,季減26.9%、年減1.5%,每股純益0.94元,較去年第4季每股純益1.28元衰退,但與去年同期每股純益0.95元相當,淡季中表現穩健。

法人預估,廣達本季筆電出貨量將來到920萬台,帶動業績表現將優於上季。

 


蘋果新NB下月亮相 廣達補
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報

蘋果預計6月13日於舊金山舉辦開發者大會,市場預料將推出新款MacBook筆電。MacBook主要代工廠廣達近期已開始積極向零組件廠拉貨,最快6月起量產、7月大量出貨,成長動能可期。

據瞭解,新款MacBook除延續Type C規格以及輕薄外型,面板則是採用氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT),處理器為英特爾第六代晶片Skylake,電池續航力也將較目前再優化三成。

機殼顏色方面,有銀色、灰色、金色、玫瑰金等四種供選擇,由於新機效能、外觀皆有顯著提升與變化,市場對後市普遍正面期待。

通路商透露,蘋果上月已向經銷商通路下達舊款MacBook全面降價的指令,包括12吋的New MacBook、13吋的MacBook Air等,降幅落在3,000至6,000元。市場解讀,蘋果積極出清舊庫存,是為新款筆電上市預作準備。

針對蘋果新款筆電的產能狀況,廣達發言系統不予置評。不過,日前廣達副董事長梁次震在法說會上曾暗示,本季廣達筆電出貨量將季增至少一成以上,優於同業的季增5%至8%,主要原因在於美系客戶筆電新品將大量出貨,進而推升出貨動能;市場預期,梁次震所指的「美系客戶筆電新產品」,就是蘋果的新款MacBook。

廣達今年首季筆電出貨量達840萬台,為全球筆電代工出貨王,但出貨量仍年減150萬台,主要原因在於全球筆電市況需求不佳,本季在蘋果新筆電加持下,出貨將大幅改善。

法人認為,雖然目前全球消費型筆電需求仍疲軟,但相較於其他Windows陣營的筆電品牌廠,蘋果筆電的銷售力度仍維持一定水準,對於身為蘋果筆電獨家代工廠的廣達而言,未來新品上市將是一大利多。

 


郭董三路進擊 邁向「六流企業」
特派記者尹慧中/深圳22日電/經濟日報
鴻海股東會將於6月22日登場,董事長郭台銘在致股東報告書指出,集團將持續深化「往前站」、「往上走」、「往外賣」的經營思維,以建構下一階段擴張、成長的動能與機會,同時戰略結盟夏普,結合彼此優勢,共同開創新局。

郭台銘並點出日後集團持續擴張的決心,強調鴻海除了深耕大中華地區,也將積極尋找美國、日本、韓國、德國、印度與東南亞等地的投資與合作機會,為股東創造價值。

郭台銘指出,「往前站」代表設計創新、用戶體驗、技術開發;「往上走」指的是硬軟整合、實虛結合、雲端架構;「往外賣」則是開展市場、打通電商、串聯e貿。鴻海集團要國際化、科技化和年輕化,轉型為以大數據為中心的「六流企業」。

郭台銘強調,鴻海集團持續以「雲、移、物、大、智、網+機器人」為戰略方向,在製造段以工業4.0為目標,藉由大數據分析,深化既有的精密製造優勢,精進生產效率,提升附加價值,跨入按需生產(Production On Demand)的經營模式。

 


鴻海代工華為 貴州建新廠
特派記者尹慧中/深圳22日電/經濟日報
鴻海集團拓展非蘋陣營手機訂單再下一城。外電報導,鴻海旗下富士康將為大陸手機龍頭廠華為在貴州擴建新廠,為華為打造手機生產與製造廠區。據悉,鴻海董事長郭台銘本周將在貴陽大數據博覽會露面,將視察新工廠進展。

華為現為全球第三大、大陸最大手機廠,全球市占約7.3%,居三星(市占22.5%)、蘋果(市占15.9%)之後。在多數手機廠陷入出貨低成長,甚至衰退之際,華為手機出貨年增幅傲視同業,並立下未來二年內躍居全球第二,五年內挑戰龍頭的目標。

法人指出,華為挾大陸官方支持與內需市場撐腰,快速崛起,鴻海持續穩居蘋果最大代工廠之際,也強化與華為合作,並掌握非蘋最關鍵的華為訂單,鴻海集團「左擁蘋果、右抱非蘋」,未來成長動能可期。

日經新聞報導,華為、富士康未評論相關訊息。知情人士指出,華為是推動富士康成長的重要客戶之一,新工廠預計落腳貴州,主要是華為創始人兼首席執行官任正非出生於貴州安順市鎮寧縣。

業界分析,華為今年目標持續挑戰蘋果,維持全球手機出貨破億支以上水準,因此積極與保有良好合作關係的富士康深化合作。

2016中國大數據產業峰會暨中國電子商務創新發展峰會(數博會)將於本周三(25日)起在貴陽登場,據了解,郭台銘將在25日當天露面,並檢視與華為合作新廠的進度,市場關注郭董當天是否會釋出更多與華為合作,以及鴻海在貴陽投資的訊息。

外媒披露,華為此次擴大下單富士康,主要強化生產交期與品質管理,重點開發新興市場區域。分析師看好,華為與富士康合作,有助目標加速華為達成未來五年內手機銷售超過2億支的目標。

富士康與華為早在貴陽合作多年,目前主要在開拓雲端伺服器市場。貴陽當地人士指出,雙方在深化合作之際,也加速在當地的招工進度,主要是配合新設廠區與投資新項目的人才培育。

貴陽官方數據顯示,鴻海富士康與華為、浪潮、華三信合作,結合阿里雲系統建置數據中心,目標加速當地雲計算服務與自主化數據中心應用。

 


網際網路

農村+電商 蹦出新商機
特派記者尹慧中/深圳22日電/經濟日報
鴻海全力衝刺手機業務之際,也積極布局電商等新創事業,旗下富士康攜手合作夥伴推進大陸農村電商創業發展。大陸媒體報導,貴安新區包含富士康等合計10萬台伺服器投入營運,全面支持農村產品與特產網路銷售服務。

貴州日報報導,當地苗族刺繡與農產品加速電商培訓,主要實現產品以電子商務平台銷售,其中,在當地龍里縣58家農村淘寶店開業營運,突破貴州淘寶開業交易紀錄。

貴州當地統計,透過雲上貴州與大數據服務支持,相關電商交易總金額從人民幣370萬元(約新台幣1,850萬元)、人民幣500萬元(約新台幣2,500萬元)一路穩步上升。

大陸媒體報導披露,貴安新區初步成為重要的大數據中心,大陸三大營運商,以及華為、騰訊、富士康等數據中心已入駐,已投入營運10萬台伺服器。

另外,鴻海已與阿里巴巴合作,呼應郭台銘先前提到,許多新創公司相當有想法,若一年能有十至20家的新創公司的訂單,將是積少成多,能穩定穩定貢獻鴻海一部分的營收,也是分散客戶,鼓勵與協助創新。

 



台灣2017年將達高齡社會 4大商機即將起飛
一般來說,銀髮族產業大致可包括四個領域:日常生活協助、醫療保健、休閒娛樂、金融理財保險服務。在日常生活協助方面,包括整合生活照護體系、醫療養護、無障礙設施交通運輸工具、健康養生等。

原來,英國跟你想的不一樣!
世界知名旅遊、科普、散文作家比爾.布萊森能輕鬆發現奇異、有趣的事物,他的筆徹底寫下了英國文化的蠢笨、可愛、諷刺與謊言。透過他精闢的觀點,我們重新認識今日英國最美好也最醜陋的一面!

 


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