放話逼我開放晶片業後…紫光密會台灣NAND龍頭群聯


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2015/11/05 第3588期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 放話逼我開放晶片業後…紫光密會台灣NAND龍頭群聯
通訊產業 亞太國□合併案 NCC准了
鴻海台灣大聯盟 成軍
半導體業 蘋果A10訂單 傳台積全包
觸控割喉戰…霸主落難
群聯夥伴陣容堅強 陸廠動心
法人嚇壞 宸鴻Q3每股虧55元
痛失蘋果光 股王也淪落
可成 今年估賺三股本
資訊產業 4吋iPhone 傳鴻海獨家組裝
聯想NB連發 仁寶沾光
緯創純益 大增7.5倍
宏□賣平價手機 營運發威


今日財經頭條

放話逼我開放晶片業後…紫光密會台灣NAND龍頭群聯
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
大陸紫光集團董事長趙偉國日前來台,除了敲定入股力成案,傳也低調密會台灣NAND控制晶片龍頭群聯董事長潘健成。潘健成昨(4)日不對此置評,強調若對公司發展有利,歡迎兩岸合作,「時間到就會做」。

據悉,紫光高層此次訪台,除了力成之外,潘健成是趙偉國唯一拜訪的科技大廠經營者,雙方談未來合作可能性與產業發展。

即使目前台灣法規尚未開放陸資投資台灣IC設計業,但趙偉國先前已釋出「紫光全力衝刺NAND領域優先」的訊息,群聯又是NAND領域關鍵業者,雙方會面,增添許多法規鬆綁後,未來合作的想像空間。

群聯主要業務包括NAND控制IC、嵌入式記憶體(eMMC)與固態硬碟(SSD)等,都是紫光集團著力的重點。群聯曾是台股IC設計股王,今年前三季每股稅前盈餘17.8元,全年有挑戰賺兩個股本實力,有望超越聯發科等業者,登上台股年度IC設計每股獲利王。

法人分析,相較於聯發科今年每股純益估低於17元,股價已重返300元大關,群聯今年有望賺兩個股本,昨天收盤價僅為264元,在產業又有重量級地位,對陸資而言,若台灣對IC設計投資鬆綁,群聯股價在這個位置,是「撿便宜」的好標的。

對於近期是否曾與趙偉國見面,潘健成不置評。至於若未來法規開放陸資投資我IC設計業,是否對於迎來陸資抱持開放態度?他強調,群聯的經營階層,最大的任務就是讓公司賺錢、照顧員工,讓股東獲得報酬,因此只要能協助群聯賺錢、拿市場,就應該做這件事。

至於何時會有相關動作?潘健成說,「時間到了就會做。」對於兩岸合作,他認為,要看對方需要什麼,以及我們要過去的人有沒有實力。他強調,市場就在那裡(大陸),是不可否認的。

 


國際財經要聞

亞太國□合併案 NCC准了
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
國家通訊傳播委員會(NCC)昨(4)日核准亞太電信與國□合併案,鴻海集團在電信版圖上終於可邁出大步。在完成後續行政程序後,可望依原訂計畫在年底前完成合併。

亞太電信與國□合併案送進NCC後,兩度遭到駁回。另外,借用台灣大網路未在事業計畫書上說明一事,已被裁罰,在提出改善規劃方案後,昨天獲得NCC委員會議審核過關。據瞭解,由於亞太電信在有關借用台灣大網路的後續改善,以及基地台建設台數都做出相當承諾,是通過審核的關鍵。

NCC發言人虞孝成表示,委員會已通過亞太電信及國□合併架構及台灣大投資新亞太電信,未來新亞太電信需送交使用他人網路的事業計畫書變更申請,台灣大需送交借用他人網路的事業計畫書變更申請。

亞太電信表示,由於是上市公司,還要向證交所、證期局等提出申請,以及公司登記變更等,希望在12月底前完成合併。有關借網的改善計畫,以及新的事業計畫書,會儘速送交NCC。

亞太電信指出,完成合併後,可望藉由資源整合、進行網路優化,提升服務品質及效率,提高合併後的綜效,並改善獲利。

據了解,亞太電信在5月董事會將合併基準日從6月底延至12月底。原訂9月將建置完成2,600座4G基地台,加上國□就超過3,000座,並將持續建置。

亞太電信表示,截至今年9月底,行動數據用戶數逾85萬戶,月增3.3%;行動數據營收占行動服務整體營收比重66.9%,月增3.4%。目前Gt 4G數據涵蓋率六大都會區達99%、其他地區達96%,語音涵蓋率達99%。

根據統計,亞太電信9月營收11.68億元,稅前虧損4.04億元,累計前三季營收111.5億元,年減9.8%,前三季稅前虧損24.57億元。

 


鴻海台灣大聯盟 成軍
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
國家通訊傳播委員會(NCC)通過亞太電信及國□的合併案,鴻海集團及台灣大聯盟成軍,未來不僅要征戰4G市場,更放眼物聯網、數位家庭、數位匯流市場,中華電信及遠傳電信嚴陣以待。

鴻海集團對於物聯網布局甚早,從穿戴式裝置、智慧行動終端、智慧電視、安全監控、機器人及電動汽車,透過對各類智慧裝置的規劃與掌握,希望行動終端上整合生活所需,包含健康管理與醫療照護,同時串聯11屏3網2雲,展現強烈企圖心。

鴻海集團建構的願景中,電信版圖是關鍵的一環,透過此次4G新世代,鴻海雖然以新兵姿態進入,卻非從零開始,未來透過新亞太及與台灣大的合作,目標要後來居上。

全球行動科技發展,帶動消費者對智慧手機及新型態智慧生活的需求,並開啟萬物聯網的各種可能。鴻海集團有硬體製造基礎,再結合服務及軟體,目光絕非單純的4G市場。

中華電信已積極使服務多元化,並透過MOD進入智慧家庭市場;遠傳也透過間接入股中嘉,補足數位匯流及數位家庭缺口。鴻海大軍加入戰局後,中華電信及遠傳恐怕要更加快布局腳步。

 


半導體業

蘋果A10訂單 傳台積全包
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
市場早已盛傳台積電將成為蘋果下一代A10處理器獨家代工廠,凱基投顧分析師郭明錤在最新報告中跟進指出,蘋果下一代iPhone 7新機將在明年第3季量產,台積電將以製程優勢與先進的整合扇型封裝(InFO)技術擠下三星,成為A10處理器獨家代工廠。

台積電向來不對單一客戶與訂單置評。台股昨(4)日在馬習會利多加持下,強勢大漲,台積電同步勁揚5元、收144.5元,今(5)日可望挑戰填息價146元。

台積電在6月29日除息4.5元,當日除息參考價141.5元,隨後遭遇全球股災,股價一路下滑,最低跌至112.5元,再隨股市回穩而逐步走高,10月起逐步挑戰140元大關。

昨日馬習會帶動台股大漲,台積電股價順勢衝破140元大關以外,明年度蘋果iPhone新機的A10處理器代工訂單花落誰家?台積電又能拿下幾成訂單?更是市場關注焦點。

郭明錤在最新報告中預測,下一款新iPhone(即市場所稱的iPhone 7),預計明年第3季量產,預期iPhone 7應該仍有4.7吋和5.5吋這兩款機種。

從處理器來看,郭明錤預估,明年第3季量產的iPhone 7將會搭配A9下一代處理器A10;從晶圓代工廠而言,由於台積電InFO技術明顯優於三星,他認為,iPhone 7的A10處理器有很高機會由台積電獨家供應。

 


觸控割喉戰…霸主落難
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
TPK董事長江朝瑞縱橫商場38年,2011年把TPK推上每股純益48元的高峰,股價一度接近千元,他回憶說,當年「連躺著都可以賺錢」,怎麼也沒想到,到了2015年,短短四年多的時間,今年前三季大虧近六個股本。

江朝瑞坦言,他不是不知道觸控產業競爭激烈,只是競爭激烈加劇的程度,遠超過他的想像。2013年以來,大陸觸控廠蜂擁而上,一下子就增加到200家以上,使得整個產業大混戰,大家「死死作一堆」。

同時,微軟及英特爾強烈要求TPK擴產,告訴TPK觸控筆電市場就要起飛,若是不擴產,連一張訂單都沒有,TPK只能投資新的平潭5.5代廠,並策略投資達鴻,取得更多觸控產能。

沒想到觸控筆電市場起不來,導致TPK閒置產能大幅增加,須提列鉅額資產減損。江朝瑞說,現在一定要看到訂單價格、數量、及設備如何攤提等,才願意生產。

 


群聯夥伴陣容堅強 陸廠動心
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
紫光集團董事長趙偉國傳密會群聯董座潘健成,外界認為,群聯有堅強的股東與策略合作夥伴陣容,包括金士頓、東芝、美光、聯發科與研華、宇瞻等,且營運成績有目共睹,有利於後續「強強結盟」,是陸廠對其可能有合作興趣的原因。

群聯這幾年陸續引進更多策略合作夥伴,除了強化與友好夥伴金士頓、東芝的關係、參與宇瞻的私募,也透過私募案與研華結盟。由金士頓、東芝與群聯合資的金士頓電子(KSI),也引入美光與聯發科投資。

換言之,群聯背後的股東與策略聯盟夥伴,從全球第二大NAND晶片廠東芝、美光,到記憶體模組龍頭金士頓、亞洲最大手機晶片商聯發科、工業電腦龍頭研華等,無形間已經串連產業上、下游供應鏈大咖,若能與群聯交好,等於和這些重量級大股東也建立好關係,為取得晶片料源、終端成品應用與銷售出海口掛保證。

業界人士表示,大陸一心想發展NAND領域,但關鍵技術在國外大廠手中,有其技術與專利障礙,因此對岸應該不會考慮自行發展這條路,一定是花錢購買。

 


法人嚇壞 宸鴻Q3每股虧55元
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
F-TPK宸鴻昨(4)日公布上季因提列資產減損189.65億元,導致單季每股淨損高達55.15元,創台股單季每股淨損最高紀錄;前三季稅後淨損210.22億元,每股淨損59.98元。市場憂心,TPK財報難看,未來取得資金難度恐增加。

市場原預期,TPK上季財報應可繳出獲利成績單,昨天法說會公布實際數字大虧,法人以「嚇壞了」形容。TPK董事長江朝瑞坦言,這次的經歷「非常燙」;TPK總經理鍾依華也說,之前過度投資,確實「做錯事情了」,未來對投資會更謹慎。

至於TPK是否與別人合併?江朝瑞說,觸控廠每家技術都不一樣,合併比較困難,TPK是資產減損,不是認賠出場。

市場憂財報難看恐拖累公司未來募資,TPK財務長劉詩亮表示,該公司手上現金仍有272.2億元,並已經與中國銀行簽定核心戰略夥伴合作協議,將發行人民幣20億元(約新台幣100億元)的債券,明年第1季先發行人民幣10億元(約新台幣50億元),以強化資本結構。

劉詩亮說,TPK是廈門主力民營企業,過去也常獲得廈門政府的稅率優惠補助款,募資沒有疑慮。他並透露,TPK目前銀行總借款為531.6億元,一年內到期債務為474億元,銀行借款中的三分之二為大陸銀行,三分之一為台灣的銀行,例如兆豐與富邦等,目前可動用銀行額度仍有525.9億元。

劉詩亮指出,這次提列資產減損可分三部分,第一是不具競爭力的生產部門(包括保護玻璃與薄膜觸控),合計提列20.75億元。

第二是老舊閒置產能(包括黃光與老舊後段貼合設備)合計提列161.25億元,其中平潭5.5代廠減損金額為45.3億元。

第三是認列長投虧損,主要是旗下達鴻,認列7.65億元損失。

 


痛失蘋果光 股王也淪落
本報記者彭慧明/聯合報

觸控面板大廠宸鴻曾是股王俱樂部成員,昨天卻繳出單季大虧193億元的慘烈成績單,凸顯了做為科技代工業的危機:市場變化快、技術發展更快,過去台灣代工業對客戶有求必應,現在務必轉向量力而為。為了企業生存,即使不甘,也不要讓失誤決策,造成企業慢性出血。在2011年平板、智慧手機快速成長時,宸鴻與台灣的幾家觸控面板,「錢」途光明,但因蘋果快速轉換技術、加上大陸業者低價搶市,兩年間就成為「慘」業代表。宸鴻過去一年每股稅後盈餘最高將近50元,昨天一季就每股虧損55元,市況消長令人唏噓。

產業和技術的變化,讓宸鴻吃足苦頭。痛失「蘋果光」照耀後,看好Winodws 8帶動觸控筆電市場,大舉興建平潭新廠,更向友達買觸控面板廠、擴充產能;不料,觸控筆電市場冷清,產線閒置更讓宸鴻財務雪上加霜。雖然觸控面板市況已經止血,但宸鴻仍決定處分過度投資的平潭廠生產線,也認列減損達鴻。

對台灣代工業或是整體科技業來說,宸鴻的策略都是一次很好的教訓,當發現技術或生產狀況不如預期時,勇於斷尾勝過以拖待變。

去年4G上路後,在3G使用CDMA技術的亞太電信發現無法順利與4G技術搭配,提供通訊服務,也是一次將不符合潮流的設備打消,降低對未來的負擔。在市場多變的年代,宸鴻董座江朝瑞說出「慎選客戶、慎投產能」的心聲,也是台廠應該學會的營運策略。

 


可成 今年估賺三股本
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
金屬機殼廠法說會今(5)日由F-鎧勝(5264)率先登場,可成明(6)日接棒。法人看好,業者在法說會上可望釋出好消息,預估龍頭可成上季毛利率可望維持約47%高檔,單季每股純益上看8元,今年全年挑戰賺逾三個股本,傲視業界。

法人認為,金屬機殼產業仍具有一定的高技術門檻,加上高階消費性電子產品持續採用金屬機殼,在具成長動能、且不受紅色供應鏈影響下,產業前景仍佳,不僅可成財報可期,F-鎧勝今年也可望賺逾一個股本,每股純益上看13.49元,鴻準全年每股純益也可望逾9元。

三大金屬機殼廠第3季營收表現強強滾,鴻準單季營收年增率27%、F-鎧勝年增率也有將近二成,可成年成長幅度最大,單季營收年增率47%。

由於第3季正值蘋果新產品拉貨、鋪貨起飛時期,法人預期,可成、F-鎧勝、鴻準第3季毛利率均可維持旺季水準,加上業外又有新台幣貶值挹注,單季獲利均可望比第2季成長。

其中,可成在蘋果產品供貨占比拉高帶動下,有望持續拉高獲利。

法人預估,可成第3季毛利率將維持46%至47%的高水準表現,單季每股純益可望達8元,優於第2季的6.81元,以及去年同期的6.36元。

展望第4季,向來是蘋果大量鋪貨搶攻耶誕購物節商機,也是其他非蘋客戶消費性電子產品積極拉貨旺季。

法人預估,在iPhone 6s系列產品、MacBook與新iPad Pro、iPad帶動下,可成、F-鎧勝、鴻準營收均將持續向上,單季營收均將攀上今年度最高峰,獲利表現也將進一步拉高。

可成董事長洪水樹於8月的線上法說會上表示,下半年受惠於大客戶新機上市,隨著客戶市占率增加,公司供貨量也會提升,目前公司全力為新產品「拚命」,智慧手機機殼產品的營收占比將會比上半年增加,估計未來業績表現會逐季增長。

 


資訊產業

4吋iPhone 傳鴻海獨家組裝
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
蘋果明年上半年可能擴展智慧手機產品線,凱基投顧分析師郭明錤發布最新報告指出,蘋果將在明年上半年量產升級版的4吋螢幕iPhone新機,配備A9處理器與金屬機殼,由鴻海獨家組裝,全年出貨量估達2,000萬至3,000萬支。

蘋果從iPhone 6起,將螢幕放大到4.7吋以上之後,市場對於蘋果是否會再度返回4吋螢幕手機市場眾說紛紜。

郭明錤向來精確追蹤蘋果動態,此次他的報告,透露蘋果將再度生產4吋iPhone,引起市場關注。

先前市場傳出,若蘋果推出4吋螢幕iPhone新機,緯創可望取得部分組裝訂單,郭明錤卻認為,相關新機仍由鴻海獨家組裝,隱約透露緯創蘋果訂單不保。

此外,郭明錤預言該新機將搭載金屬機殼,可成、鴻準等可望沾光。

郭明錤指出,蘋果將在明年上半年量產4吋iPhone,該新機比較像是升級版的iPhone 5s。

郭明錤認為,4吋iPhone仍有市場需求,因此預期蘋果仍會更新4吋iPhone的生產線。

此外,蘋果將捨棄塑膠機殼,在這款新iPhone配備二到三種顏色的金屬機殼。

郭明錤認為,由於鴻海為iPhone 5s獨家組裝廠,由此研判此升級版4吋iPhone由鴻海獨家組裝機會高,預測此款產品全年出貨量為2,000萬至3,000萬支。

新機處理器方面,郭明錤認為,為了讓目前的iOS 9或明年的下一代iOS 10作業系統順暢運作,該4吋iPhone新機將搭載A9處理器,由台積電和三星共同代工。

 


聯想NB連發 仁寶沾光
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
個人電腦品牌龍頭聯想明年將發起新攻勢。市場傳出,聯想筆電(NB)產品藍圖顯示,一款稱為「Surface殺手」的12吋平板電腦裝置曝光,預計2016年2月亮相,搶攻企業二合一應用市場。

法人分析,聯想NB供應鏈夥伴依序為仁寶(2324)、緯創與廣達,合計占比約五成,部分高階機種是由和碩操刀;隨聯想延展筆電價格帶與尺寸,供應鏈營運將增添動能。

微軟推Surface Book系列產品引發市場關注,市場傳出,聯想在明年產品藍圖機種數量也大躍進,將推出「Surface殺手」產品。

聯想預計,在未來數個月內發表系列商用筆記型電腦等13款新產品,包含P、T、L、X與X1系列新品,在設計定案,將進入緊鑼密鼓的量產階段。

另一方面,市場也傳出,聯想將在明年初推出新款ThinkPad X1 carbon超薄筆電,傳支援無線充電模式與數個新技術,並在明年第2季開賣。

據科技爆料網站pocketnow、WinFuture披露,聯想2016年PC產品藍圖,顯示聯想正為2016年消費電子展前籌備系列新品與上市進展,其中代號為「X1 」的新品將瞄準微軟「Surface」系列產品為主要競爭對象。

在聯想下世代筆電機種上市前,微軟則預計,將在6日於台灣召開Surface pro 4鑑賞會,由台灣微軟總經理邵光華揭開新品台灣上市進展與規畫。

 


緯創純益 大增7.5倍
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
代工廠緯創昨(4)日公告第3季稅後純益6.57億元,季增逾7.5倍,單季每股純益0.27元,每股獲利表現雖然優於第2季的0.03元,但低於法人原先估計的0.3元。

緯創指出,今年全球筆電市場需求不如預期,加上上季認列集團旗下Wistron Service B.V.產生的匯兌損失約3.8億元、長期投資資產減損計9,680萬元,進而拖累上季每股獲利表現。

緯創表示,上季稅率提升至49.56%,主要歸因於公司與稅務單位進行中的協商,可能會產生需補繳的稅款3.1億元,因此先行認列稅款,此部分未來稅款若減少,將可回沖部分獲利。

緯創第3季稅後純益6.57億元,季增756.8%,年減54.6%,單季每股純益0.27元。前三季合併營收4,491.94億元,年增7.6%;稅後純益14.56億元,年減51.4%,每股純益0.59元。

 


宏□賣平價手機 營運發威
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
宏□(2353)昨(4)日宣布四款平價4G智慧機陸續開賣。宏□台灣區營運總部總經理黃鐘鋒表示,宏□台灣手機事業已轉虧為盈,目標以優質新產品上市帶動第4季銷售、全年手機獲利衝高,為明年晉級台灣前五大鋪路。

黃鐘鋒昨日在宏□四款Liquid新機發表會指出,宏□手機在產品組合持續優化,透過推出差異化新產品,台灣手機事業已轉盈,看好正確價位與組合的新機推出能「賣翻天」,實現手機全年獲利。

據了解,宏□台灣去年全年手機事業仍小幅虧損,今年手機目標在台灣出貨約8萬支,本季四款新機出貨衝刺高峰,挹注全年的獲利穩步提升。

黃鐘鋒表示,宏□四款平價4G手機以定價3,290元的入門機Z330為首衝刺,搭上政府2G升級4G補助升級方案,目標在11月至明年1月期間手機總體銷售推升至新高峰、至少4萬支。

黃鐘鋒表示,台灣手機事業要保持獲利,將鎖定特定型號與利基應用開發,在優異的新品一波波上市帶動,明年將推出Windows Phone手機等共七款新機,在台灣市場力拚成為銷售前五大品牌廠,挑戰出貨20萬支。

機構統計,台灣市場一年手機銷售量約700萬支,其中前十大手機單月銷售市占率至少1.4%;宏□目標明年在台灣取得至少3%至5%市占率,並開拓商用市場。

宏□昨日新機發表會包含中華電、台灣大與神腦國際、聯強國際等夥伴出席相挺。黃鐘鋒透露,電信合作夥伴已提高下單量,不只二、三倍,更是十倍成長,甚至不得不採取預購方式。

 



別當「低頭族」!當心頸部椎間盤突出
你一抓到空檔,就低頭使用智慧型手機,等到肩頸脖子痠才抬起頭來轉個幾圈嗎?當心長時間低頭姿勢讓頸部肌肉緊繃, 輕則引起頸部筋膜炎、嚴重造成頸椎椎間盤突出,讓人苦不堪言!

世界上最孤獨的圖書館在…
秦皇島圖書館被中國喻為「世界上最孤獨的圖書館」,或許它佔地不大,交通不便,藏書量也不是最多,但建築師以建築形式,揉合光影,將人心回歸最初,找回閱讀的真諦。

 


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